更新时间：作者：小小条
王心桥
被誉为“工业维生素”的稀土，并非因储量稀少得名，而是凭借17种元素独特的磁、光、电、催化性能，以及极高的提纯分离难度，成为现代工业不可或缺的战略资源。在全球科技竞争与大国博弈加剧的背景下，稀土产业正经历从资源争夺到技术掌控的深度变革，中国主导的供需格局与持续爆发的新兴需求，共同铸就了其不可替代的战略价值。
稀土的核心价值源于其无可替代的物理化学特性，其独特的外层电子结构使其成为尖端科技领域的“必需品”。在磁性能领域，钕铁硼永磁体被誉为“万磁之王”，是新能源汽车电机、风力发电机的核心材料——单车新能源汽车需3-5kg钕铁硼，而单台人形机器人的用量更高达3.5kg，远超新能源汽车。在国防军工领域，稀土是导弹制导、隐形战机、激光武器的关键原料，直接关系到武器装备的性能升级；在高科技领域，智能手机的摄像头对焦马达、屏幕显色，半导体与光纤通信的信号传输，都离不开稀土材料的支撑。
2025年以来，人形机器人、低空经济等新兴领域的崛起，为稀土需求打开了新的增长曲线。特斯拉、华为等企业纷纷推进人形机器人量产计划，2026年将进入规模化量产阶段，仅该领域就将带动万吨级高性能钕铁硼需求增量 。与此同时，新能源汽车产销量持续攀升、风电装机量快速增长、工业自动化进程加速，多重需求叠加推动全球高性能钕铁硼需求以14%的年均复合增长率扩张，稀土的功能不可替代性愈发凸显。
全球稀土市场的核心特征的是中国的绝对主导地位。中国稀土储量占全球约38%，却供应了全球近70%的产量，更关键的是掌握了全球最完整、先进的冶炼分离技术与全产业链布局，徐光宪院士的串级萃取技术更是奠定了中国在该领域的技术壁垒。在供给端，中国通过《稀土管理条例》、开采总量控制配额、出口管制等多重措施优化供给结构，2026年轻稀土开采指标增幅仅2.5%，中重稀土严格受限，形成了供给刚性约束。
全球供需矛盾正持续加剧。2025-2026年，全球氧化镨钕将连续两年供不应求，2025年供需缺口达5.8%，2026年仍维持在4.6%的缺口水平。海外供应则面临多重扰动：美国本土化冶炼产能建设滞后，缅甸克钦地区计划停止稀土开采，地缘博弈进一步推高稀土的战略溢价。在此背景下，稀土价格中枢持续上行，2024年第三季度至2026年第一季度，稀土精矿价格累计涨幅达60%，重稀土因稀缺性和军工属性，价格弹性更为显著 。中国商务部2025年发布的稀土相关技术出口管制公告，进一步强化了稀土作为战略筹码的属性，筑牢了产业链安全防线 。
稀土产业的竞争焦点已从资源储备转向技术创新与循环利用。在技术突破方面，我国不断攻克产业瓶颈：包头稀土研究院研发的“稀土固态储氢——氢回收系统”实现吨级钕铁硼氢碎工业应用，填补了氢气回收技术空白；黑龙江大学等团队攻克绝缘性稀土纳米晶高效电致发光难题，推动稀土从“原料出口”向“高附加值技术输出”转型 。这些技术突破不仅提升了资源利用效率，更拓展了稀土在超高清显示、生物医疗等高端领域的应用空间。
资本市场的投资逻辑也随之迭代，形成三大核心方向。一是资源龙头企业，北方稀土作为轻稀土配额主导者，中国稀土作为中重稀土整合平台，直接受益于价格上涨与配额优势；二是技术壁垒高的磁材龙头，金力永磁等企业聚焦新能源汽车、风电、机器人等核心领域，产能利用率持续处于高位，业绩弹性显著；三是循环经济领域，华宏科技、格林美等企业布局稀土再生回收，在政策鼓励下，既平抑了原材料价格波动，又保障了资源稳定供应，金力永磁2024年回收稀土原材料占比已达30.4% 。
稀土的战略意义，早已超越了普通工业原材料的范畴。它既是新能源转型、人工智能发展的“刚需资源”，也是大国博弈中的“战略筹码”，更是衡量一个国家高端制造实力的“技术标尺”。中国在稀土储量、冶炼技术、产业链完整性上的综合优势，使其在全球稀土格局中占据主导地位。未来，随着技术创新的持续深入、循环利用体系的不断完善，以及新兴需求的持续爆发，稀土的战略价值将进一步凸显。
在这场围绕稀土的全球竞争中，谁掌握了核心技术、谁构建了完整的产业链闭环、谁主导了资源循环利用，谁就掌握了未来科技与工业发展的主动权。稀土产业的发展，不仅关乎一个行业的兴衰，更深刻影响着全球科技竞争格局与国家战略安全。（2026年1月16日）
版权声明：本文转载于今日头条，版权归作者所有，如果侵权，请联系本站编辑删除